家族構成

氏名、続柄、生年月日、性別、年齢、職業など

収入の状況

種類、税引き前後の金額、今後の見通しなど

生活費や支出の状況

現在の生活費（住居費、一般生活費、余暇費など）、子供が独立した後の生活費、退職後の生活費、いま本人（配偶者）が死亡した場合の生活費、大きな出費予定など

退職

退職の時期と退職金など

退職後の収入の予定

再就職の予定や希望など

金融資産の明細

貯蓄の目的、利用商品、金額、預入時期、満期、預金名義など

不動産の明細

物件、時価、購入価格、購入時期、所在地、名義、利用状況など

その他の資産の明細

ゴルフ会員権、貴金属、絵画、名義など

毎年の貯蓄額（積立）

貯蓄の目的、利用商品、金額、積立予定時期など

負債の状況

借入の原因（理由）、ローンの種類、返済時期、残高、金利、借入先、名義人など

子供の教育

進路予定（公立か私立か）、教育資金予定金額など

子供の資金応援

結婚資金、住宅取得資金、予定金額など

住宅に関する情報

現在の状況、購入、買い換え、増改築の予定や予算など

保障の状況

加入している保険の種類、保険会社名、契約者、被保険者、受取人、満期、保険金額、特約の内容、保険料、払込方法、保険期間、払込期間など

贈与の予定

贈与をするあるいはされる予定の有無、時期、金額など

相続の可能性

相続人、推定時期、資産の形態、金額など

投資に対するスタンスとこれまでの経験

投資の経験、期待リターン、リスクの許容範囲など

生活設計上の予定や希望、考え方など

転職、独立開業、転居、海外移住、入院、治療、離婚、再婚など